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だいぶブログの更新に間が空いてしまいました。本業が忙しかったのと、今は𝕏に力を入れているのと、軍資金が無くてただ償還を待っている状態というので、ブログに向かうモチベが下がってしまっています。それでも書きたい内容があるときは記事を更新したいと思いますので、変わらずお読みいただけると幸いです。
8月は初旬に株価も為替も大きく動きましたね。月初になりましたので、現時点での資産状況を報告したいと思います。
預貯金は含まず、運用資産のみとなります。ちなみに先月は3,050万でした。
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資産運用の結果
楽天証券
| 銘柄 | 口座 | 市場価格 | 通算損益 |
|---|---|---|---|
| 楽天・S&P500 | 新NISA | 494,278円 | +4,278円 |
| 楽天・オールカントリー | 新NISA | 423,631円 | -6,369円 |
| 楽天・NASDAQ-100 | 新NISA | 488,040円 | -11,961円 |
| iFreeNEXT NASDAQ100 | 新NISA | 114,444円 | +14,444円 |
| ウェルスナビ | 新NISA | 96,152円 | -3,848円 |
| eMAXIS Slim（S&P500） | （旧）つみたてNISA | 1,909,818円 | +709,830円 |
| 楽天・S&P500 | iDeCo | 364,278円 | +37,555円 |
| 楽天・オールカントリー | iDeCo | 360,505円 | +33,773円 |
| eMAXIS Slim（S&P500） | ジュニアNISA（x2） | 2,281,766円 | +681,766円 |
| iFreeNEXT NASDAQ100 | ジュニアNISA（x2） | 5,767,666円 | +2,567,666円 |
| 合計 | 12,300,578円 | +4,027,134円 |
401k
| 銘柄 | 市場価格 | 通算損益 |
|---|---|---|
| S&P 500 Index Fund |
$19,691.28 （2,878,471円） |
+$8,206.7 （+1,199,655円） |
1ドル = 146.18円で計算
Vanguard
| 銘柄 | 口座 | 市場価格 | 通算損益 |
|---|---|---|---|
| ARKK | IRA |
$5,197.73 （759,804円） |
-$8,349.48 |
| ARKW | 通常 |
$32,157.81 （4,700,828円） |
-$20,063.75 |
ソーシャルレンディング・不動産クラウドファンディング
| 累計投資金額 | 現在運用額 | 通算損益 |
|---|---|---|
| 10,630,000円 |
9,674,771円 |
+23,882円 |
運用資産のトータルは 約30,314,453円
先月比-190,258円
になりました。（1ドル=146.18円で計算）
入金も含めてですが、先月比で-19万円でした。ドルベースでは上がっていそうでしたが、前回の集計日は1ドル=150.61円で計算だったので、約4.5円の円高になっています。
株の方はほぼ米国株なので、為替変動の影響が強かったですね。特にヘッジなどもしていないので、影響はモロにでてしまいます。まあそれも許容して投資しているので仕方いないところです。
それでも運用資産3,000万円はキープできました。
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資産報告のまとめ
令和のブラックマンデーとも言われている8月5日の大幅な下落がありましたね。自分はメインは米国株投資なので、株の下落自体はそこまでだったのですが、円高方向に進んだので資産は先月比で-19万円となりました。
また、株価や為替が大きく動いた時、値動きがないソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディング投資が分散で効いてきますね！
身の回りの製品の物価が徐々に上がっている昨今。銀行預金だけでは対応できなくなっている現状、しっかりと資産運用・お金の置き所に向き合わないと本当に取り残されてしまいますね。自分は、銀行預金に入っていたお金は、新NISAでの投資信託の買い付け、少しリスクを取ってソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングに回しています。
今後の目標ですが、
最初は預貯金を含めた総資産1億、
次はリスク資産（運用資産）だけで1億、
最後は自分名義のリスク資産（運用資産）だけで1億を越えることです。
ブログでも報告予定ですので、今後ともよろしくお願いします。
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